Omdia的最新研究表明，2023年第一季度半導體(ti) 市場收入連續第五個(ge) 季度下降。這是自2002年Omdia開始跟蹤市場以來記錄最長的下跌期。2023年第一季度的收入收於(yu) 120.5億(yi) 美元，比2022年第4季度下降9%。半導體(ti) 市場是周期性的，隨著全球疫情需求增加，市場在2020年第4季度至2021年第4季度的收入達到創紀錄水平後，開始長期下降。    

存儲(chu) 器（Memory）和微處理器（MPU）是導致半導體(ti) 市場下滑的主要兩(liang) 個(ge) 板塊。2023年第一季度，MPU市場規模為(wei) 131億(yi) 美元，僅(jin) 為(wei) 2022年第一季度200億(yi) 美元規模的65%。存儲(chu) 器市場表現更差，2023年第一季度收入為(wei) 193億(yi) 美元，僅(jin) 為(wei) 2022年第一季度436億(yi) 美元規模的44%。跟2022年第四季度相比，MPU和存儲(chu) 器市場收入合計下滑了19%，導致半導體(ti) 市場環比下滑9%。  

隨著最近三個(ge) 季度存儲(chu) 器市場的萎縮，半導體(ti) 市場占有率排名發生了變化。一年前，銷售額排名前五的半導體(ti) 企業(ye) 中，有三家是存儲(chu) 器企業(ye) ：三星電子、SK海力士和美光，目前躋身排名前十的僅(jin) 剩三星。上一次SK海力士和美光未能躋身前十是在2008年，這說明了專(zhuan) 注於(yu) 存儲(chu) 器的半導體(ti) 公司所麵臨(lin) 的困境。   

在Omdia的半導體(ti) 總體(ti) 競爭(zheng) 分析工具（CLT）報告發布之後，英偉(wei) 達發布了財務業(ye) 績。由於(yu) 需求強勁，該公司的生成式人工智能芯片的表現超出了預期。英飛淩則憑借其在汽車行業(ye) 的實力，收入環比增長11%，進入了前十名。   

存儲(chu) Q2價(jia) 格能否觸底？

當前一輪的存儲(chu) 芯片行情是由全球經濟通脹、終端消費不振所致，具有下滑幅度、時間跨度大的特點，短期內(nei) 大幅度恢複的希望不大。從(cong) 2022年下半年開始，各大存儲(chu) 芯片廠商相繼減產(chan) 、降低開支以改善供需關(guan) 係，三星也在2023年4月減產(chan) ，甚至有分析認為(wei) 減產(chan) 幅度最高達25%，但減產(chan) 半年之後，市場仍然處於(yu) 供過於(yu) 求的狀態。  

根據CFM閃存市場最近的分析數據，存儲(chu) 芯片市場跌價(jia) 仍在繼續，相較去年4月NANDFlash和DRAM市場價(jia) 格指數均已腰斬。不過，CFM閃存市場認為(wei) ，Q2以來，部分存儲(chu) 產(chan) 品價(jia) 格跌幅已經明顯收窄。  

值得一提的是，最近三星電子已經通知分銷商，將不再以低於(yu) 當前價(jia) 格的價(jia) 格出售DRAM芯片。而此前率先降價(jia) 的美光也在近期通告代理商，從(cong) 5月起DRAM及NANDFlash將不接受低於(yu) 現階段行情的詢價(jia) 。由此可見，半年的減產(chan) 措施還是起到了一定的效果，不僅(jin) 預示著DRAM價(jia) 格將在Q2跌幅收窄，也可能意味著存儲(chu) 廠商將退出殺價(jia) 搶市。  

同時，由於(yu) 終端廠商也進行了數月的庫存調整，當前各類終端庫存水平已經顯著下降，為(wei) Q2存儲(chu) 芯片價(jia) 格觸底提供了一些基礎條件。甚至一些存儲(chu) 廠商還在最近接到一些細分領域的急單，涉及消費電子、電視、物聯網、工控等領域，而且訂單數量也有大幅提升。  

由此可見，存儲(chu) 市場在悄然中已出現一些“複蘇信號”，而Q2存儲(chu) 芯片價(jia) 格觸底或具有很大可能性。當然，此前也有一些廠商認為(wei) 存儲(chu) 芯片價(jia) 格早已經觸底，角度不同，觀點不一。   

PC回暖，MPU有望受益

綜觀2022年MPU市場表現，占需求大宗的PC逐漸降溫，陷入高庫存挑戰；且遇通貨膨脹、全球局勢動蕩導致製造成本上升，造成負麵衝(chong) 擊，市場營收明顯下滑。  

對於(yu) PC 市場何時能扭轉頹勢，聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍(jun) 在接受媒體(ti) 采訪時表示，整個(ge) 行業(ye) 渠道庫存的消耗周期已經逐漸接近尾聲，庫存水平的減少勢必會(hui) 對 PC市場的複蘇產(chan) 生良性影響。  

劉軍(jun) 表示：“去庫存的過程到這個(ge) 季度末基本就完成了，從(cong) 下個(ge) 季度開始，出貨量和激活量應該基本是同樣的曲線，比較趨於(yu) 一致了，而且如果隻看今年下半年的話，我們(men) 相信出貨量可能會(hui) 獲得同比的增長。”  

伴隨著PC回暖，MPU有望受益。  

對於(yu) 全球半導體(ti) 市場何時回暖，美國半導體(ti) 行業(ye) 協會(hui) （SIA）公布的最新數據顯示，2023年4月，全球半導體(ti) 銷售額為(wei) 400億(yi) 美元，環比微增0.3%，但較去年同期的509億(yi) 美元下降了21.6%。2023年以來，SIA公布的1月至4月數據顯示，全球半導體(ti) 每月銷售額均同比下滑20%左右。  

世界半導體(ti) 貿易統計組織（WSTS）預計，由於(yu) 通脹加劇和終端市場需求疲軟，2023年全球半導體(ti) 年銷售額將下降10.3%，至5151億(yi) 美元，然後在2024年反彈到5760億(yi) 美元，同比增長11.9%。2024年，或將產(chan) 生該行業(ye) 有史以來最高的年銷售總額。

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